У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь превратились в непримиримых противников. До их поединка остаётся лишь несколько часов, однако ни друзья, ни родственники, ни знакомые поэта не предполагают трагического исхода.
Никто из окружения не осознаёт, что эта ссора приведёт к роковой развязке. Все воспринимают конфликт как очередную ссору, которая разрешится миром, как это часто бывало раньше.